התנגדות לצוואה: העילות, המועדים, ומה באמת צריך להוכיח
התנגדות לצוואה אינה טענה שהחלוקה אינה הוגנת. היא טענה משפטית שהצוואה פגומה: בכשירות המצווה, ברצונו החופשי, בצורתה או במעורבות מי שנהנה ממנה. ההבחנה הזאת קובעת אם יש תיק.
״כמעט כל פנייה מתחילה בתחושה שמשהו לא הגיוני. העבודה הראשונה שלנו היא לתרגם את התחושה לעילה, ולבדוק אם יש לה ראיות.״
עו״ד ונוטריון יגאל מור · תכנון עיזבון וצוואות
מהי התנגדות, ולמי מגישים
כשמישהו מבקש לקיים צוואה, הוא מגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. מי שסבור שאין לקיים את הצוואה, כולה או חלקה, מגיש התנגדות לאותו רשם.
ההתנגדות מוגשת ללשכת הרשם לענייני ירושה שבמחוז מקום מושבו של הנפטר, וכוללת:
- פרטי המתנגד, פרטי הנפטר ופרטי כל הצדדים הנוגעים בדבר.
- את גוף ההתנגדות והמסמכים התומכים בה.
- תצהיר לאימות העובדות, ערוך ומאומת בידי עורך דין.
- אישור תשלום אגרה, וייפוי כוח אם המתנגד מיוצג.
חשוב להבחין: התנגדות אינה תביעה כספית ואינה בקשה לחלוקה מחדש. היא בקשה שלא לתת תוקף למסמך. אם היא מתקבלת, התוצאה אינה בהכרח מה שהמתנגד רצה - עשוי לחול ההסדר שבחוק, או צוואה קודמת.
מתי אפשר להגיש
אפשר להגיש התנגדות מרגע שהוגשה הבקשה לצו ועד למתן הצו. הרשם מפרסם הודעה על הגשת הבקשה, וההודעה קוצבת זמן להגשת התנגדויות.
מכאן שתי מסקנות מעשיות:
- לא להמתין. ההנחה שאפשר להגיש כל עוד הצו לא ניתן נכונה, אבל מסוכנת: הצו עשוי להינתן מהר, ואז ההליך שונה וכבד יותר.
- אפשר לבקש ארכה. אם נדרש זמן לאסוף חומר רפואי או לקבל ייעוץ, אפשר לפנות בבקשה מנומקת ולא להגיש התנגדות ריקה מתוכן.
אם הצו כבר ניתן, הדרך אינה נחסמת אך היא צרה יותר: סעיף 72 לחוק הירושה מאפשר לבקש לתקן או לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה על יסוד עובדות או טענות שלא הובאו לפני הרשם או בית המשפט קודם לכן. ככל שחולף זמן רב יותר ונעשות פעולות בעיזבון, כך קשה יותר.
עילות ההתנגדות
העילות מעוגנות בחוק הירושה, וכל אחת מהן דורשת ראיות מסוג אחר. אלה העיקריות:
- מעורבות הנהנה בעריכה. הוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, את מי שהיה עד לעשייתה או את מי שלקח חלק בעריכתה - בטלה. זו העילה החזקה ביותר, מפני שהיא נבחנת לפי עובדות חיצוניות ולא לפי מצבו הנפשי של המצווה.
- אי כשירות. צוואה של מי שאינו יודע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.
- פגם ברצון. אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית.
- פגם צורני. אי עמידה בדרישות הצורה של אחת מארבע הצוואות שהחוק מכיר בהן.
- קיומה של צוואה מאוחרת. צוואה מאוחרת מבטלת קודמת בכל מה שסותר.
- זיוף. עילה חמורה, שדורשת חוות דעת של מומחה לכתב יד.
בפגם צורני חשוב לזכור את הצד השני: בית המשפט רשאי לקיים צוואה על אף פגם, אם התקיימו מרכיבי היסוד שלה ואין ספק באמיתותה. לכן פגם טכני לבדו אינו ערובה להצלחה.
השפעה בלתי הוגנת
זו העילה שנטענת הכי הרבה, וגם זו שהכי קשה להוכיח. הקושי נעוץ בכך שהחוק אינו מגדיר מהי השפעה בלתי הוגנת, וההבחנה בין השפעה לגיטימית של בן משפחה קרוב לבין השפעה פסולה אינה חדה.
בדיון נוסף 1516/95 היועץ המשפטי לממשלה נגד מרום נקבעו ארבעה מבחני עזר, שבית המשפט נעזר בהם כדי להכריע:
- עצמאות ותלות. עד כמה היה המצווה עצמאי, פיזית ונפשית, במועד עריכת הצוואה.
- תלות וסיוע. האם הנהנה היה מי שסיפק את הסיוע שהמצווה נזקק לו, ובאיזו בלעדיות.
- קשרי המצווה עם אחרים. האם נותרו לו קשרים משמעותיים מחוץ לקשר עם הנהנה, או שהוא היה מבודד.
- נסיבות עריכת הצוואה. מי יזם, מי תיאם, מי הסיע, מי נכח, ומי בחר את עורך הדין.
המבחנים הם כלי עזר ולא רשימת תנאים. די בכך שהתמונה הכוללת מלמדת שרצונו של המצווה הוחלף ברצונו של אחר. מנגד, קרבה, טיפול מסור ואף מגורים משותפים אינם כשלעצמם השפעה בלתי הוגנת.
כשירות המצווה
החוק אינו שואל אם המצווה היה בריא, אלא אם ידע להבחין בטיבה של צוואה. זהו מבחן ממוקד: האם הבין שהוא עורך צוואה, מה היקף רכושו, מי הם קרוביו הטבעיים, ומה תוצאת ההוראות שהוא נותן.
שלוש נקודות שמכריעות תיקים כאלה:
- המועד. הבדיקה היא למועד עריכת הצוואה, לא למועד הפטירה ולא לתקופה שאחריה. אבחנה של דמנציה חצי שנה מאוחר יותר אינה מוכיחה כשלעצמה מה היה מצבו באותו יום.
- התיעוד הרפואי. רשומות מקופת החולים, סיכומי אשפוז, מבחני הערכה קוגניטיבית ותרופות שנטל, כולם רלוונטיים. תיק בלי חומר רפואי הוא לרוב תיק בלי סיכוי.
- מי שראה אותו באותו יום. עורך הדין שערך את הצוואה, הנוטריון, העדים והרופא המטפל. עדותם על מצבו באותה עת שוקלת יותר מהתרשמות של קרובים שנים לאחר מכן.
מכאן גם המסקנה לצד השני של המתרס: כשעורכים צוואה לאדם מבוגר, כדאי לצרף חוות דעת רפואית סמוכה למועד. זו הדרך הפשוטה להפוך את העילה הזאת ללא רלוונטית מראש.
נטל ההוכחה והראיות
נקודת המוצא היא שהצוואה תקפה. הנטל להוכיח פגם מוטל על המתנגד, ובית המשפט אינו מבטל צוואה על יסוד תחושה או על יסוד חלוקה שנראית לא צודקת.
אלה סוגי הראיות שמרכיבים תיק ראוי:
- חומר רפואי מהתקופה שסביב עריכת הצוואה.
- תיק עורך הדין שערך את הצוואה - טיוטות, רישומים, מועדי פגישות ומי נכח בהן.
- תנועות בחשבונות בתקופה הסמוכה, שמלמדות מי ניהל בפועל את ענייניו הכספיים.
- עדויות של מטפלים, שכנים ואנשי מקצוע שאינם צד לסכסוך.
- חוות דעת מומחה - פסיכיאטר או גריאטר לעניין הכשירות, ומומחה כתב יד לעניין זיוף.
לצד זה יש לזכור את המחיר. התדיינות בהתנגדות היא הליך ארוך, יקר ומכביד רגשית, והוא מתנהל בין בני משפחה שיוסיפו להיפגש גם אחריו. בחינה כנה של סיכויי התיק מול עלותו היא חלק מהייעוץ, לא נספח לו.
מה קורה אחרי ההגשה
ההתנגדות נבדקת בלשכת הרשם. אם היא עומדת בדרישות, הבקשה לצו וההתנגדות מועברות יחד לבית המשפט לענייני משפחה, שדן בהן כתובענה.
- העברה לבית המשפט. מרגע ההעברה מתנהל ההליך כתיק אזרחי לכל דבר: כתבי טענות, גילוי מסמכים, תצהירי עדות ראשית וחקירות.
- הקפאת הצו. כל עוד ההתנגדות תלויה ועומדת, הצו אינו ניתן, והעיזבון אינו מחולק.
- ניהול העיזבון בינתיים. כשיש נכסים שדורשים טיפול, אפשר לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני.
- סיום. ההליך יכול להסתיים בפסק דין, אך רוב התיקים מסתיימים בהסכם.
שווה לדעת מראש: גם התנגדות שמתקבלת אינה בהכרח מסיימת את הסכסוך. אם הצוואה מתבטלת, נכנס לתמונה ההסדר שבחוק או צוואה קודמת, ולעתים התוצאה שונה ממה שהמתנגד ציפה לה.
חלופות להתדיינות
לא כל מחלוקת סביב צוואה חייבת להיגמר בפסק דין. במקרים רבים אפשר להגיע לתוצאה טובה יותר, מהר יותר ובעלות נמוכה יותר.
- הסכם בין יורשים. אחרי שניתן הצו, היורשים רשאים לחלק את העיזבון ביניהם אחרת ממה שנקבע בו, בהסכמת כולם. זהו כלי גמיש, ויש לו גם משמעות מיסויית. ראו הסכמים בין יורשים.
- גישור. כשהמחלוקת נטועה ביחסים ולא רק בכסף, גישור מאפשר פתרון שבית משפט אינו יכול לתת.
- ויתור חלקי. לעתים די בהסדר שמכיר בטענה מבלי לבטל את הצוואה כולה.
- בדיקה מקדימה בלבד. אפשר לבקש את תיק עורך הדין ואת החומר הרפואי לפני שמגישים דבר, ולהחליט על בסיס עובדות.
ההחלטה אם להגיש התנגדות היא החלטה עסקית ומשפחתית לא פחות מאשר משפטית. תפקידנו להציג את שתי התמונות, לא רק את זו המשפטית.
לסיכום
התנגדות לצוואה נבחנת לפי עילה וראיות, לא לפי תחושת אי צדק. מי שמבין את זה מראש מקבל החלטה טובה יותר, לכאן או לכאן.
- ההתנגדות מוגשת לרשם לענייני ירושה, מרגע הגשת הבקשה ועד למתן הצו. אחרי הצו הדרך צרה יותר.
- העילה החזקה ביותר היא מעורבות נהנה בעריכת הצוואה, כי היא נבחנת לפי עובדות חיצוניות.
- בהשפעה בלתי הוגנת בית המשפט נעזר בארבעה מבחני עזר, ובוחן את התמונה הכוללת.
- כשירות נבחנת למועד עריכת הצוואה, ותיק בלי חומר רפואי הוא לרוב תיק חלש.
- הנטל על המתנגד, והצוואה נהנית מנקודת פתיחה של תוקף.
אנו מייצגים בהתנגדויות ובהגנה מפניהן, ומלווה גם את מי שמבקש רק לדעת אם יש לו תיק לפני שהוא נכנס להליך. ראו גם צו קיום צוואה וצוואות וירושות.
מה שאנשים שואלים אותנו על התנגדות לצוואה
מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה?
עד מתי אפשר להגיש התנגדות?
מה קורה אם הצו כבר ניתן?
מה צריך לצרף להתנגדות?
מהי העילה החזקה ביותר?
איך מוכיחים השפעה בלתי הוגנת?
האם טיפול מסור בהורה נחשב השפעה בלתי הוגנת?
מתי נבדקת כשירות המצווה?
אילו ראיות נדרשות בטענת אי כשירות?
על מי נטל ההוכחה?
מה קורה לעיזבון בזמן ההליך?
אם ההתנגדות תתקבל, אירש יותר?
כל עמודי מחלקת משפחה וירושה
הפרידה עצמה
הליך הגירושיןעזיבת הבית לפני גירושיןשלום בית או גירושיןבקשה ליישוב סכסוךהתרת נישואיןאלימות כלכליתצו הרחקההילדים
מזונות ילדיםתביעת מזונותהגדלה או הפחתה של מזונותמזונות לילד מחוץ לנישואיןגביית מזונות דרך ביטוח לאומיפריסת חוב מזונותמשמורת וזמני שהותהורות משותפתחזקת הגיל הרךשינוי הסדר משמורתהגירת הורה עם הילדיםניכור הוריהתמודדות עם הורה מנכראפוטרופוס לדיןפונדקאותתביעת אבהותחוק הנוער (טיפול והשגחה)מחולל הסדרי שהותרכוש והסכמים
הסכם ממוןהסכם ממון לבני זוג מאותו המיןנישואין בין בני זוג מאותו המיןהסכם ממון נוטריוניפירוק שיתוף ואיזון משאביםנכסי קריירה ומוניטיןמכירת דירה עקב גירושיןידועים בציבורירושה ותכנון עיזבון
צוואות וירושותירושה בין בני זוג מאותו המיןתכנון עיזבוןצוואות בתכנון עיזבוןהעברה בין-דורית בתכנון עיזבוןנאמנויותנאמנות שושלתיתנאמנות לצרכים מיוחדיםצו קיום צוואהרשימת משימות לאחר פטירההסכמים בין יורשיםהתנגדות לצוואהתניית סילוקין בצוואהלפני שמגישים, לבדוק אם יש תיק
שיחת אבחון קצרה שבה נבחן איזו עילה עומדת בבסיס הטענה, אילו ראיות נדרשות, ומה סביר שיקרה אם ההתנגדות תתקבל.